QQQ 미국 ETF 파헤치기

나스닥이 10,000 포인트를 넘으면서 신고가를 경신하고 드디어 만스닥의 경지에 올라서 한창 이슈 였습니다. 우리가 나스닥에 상장된 모든 주식을 살 수는 없지만, 나스닥 지수를 추종하는 ETF를 매수하여 나스닥의 수익률을 따라 갈 수는 있잖아요! 그래서 나스닥을 추종하는 미국 ETF중 가장 대표적인 QQQ에 대해 한번 총정리 해보도록 하겠습니다. 

 

 

Nasdaq

 

 

■ QQQ 기본 정보

 

 - 운용사 : Invesco

 - 추종지수 : Nasdaq 100 index

 - 현재가 : $244.24 ('20.6/22 기준)

 - 출시일 : '99. 3. 10

 - 총규모 : $116.01B

 - 배당률 : 0.66% (배당주기 : 4,7,10,12월)
 - 운용보수 : 0.20%

 

QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. 나스닥100은 나스닥에 상장된 주식중에 규모가 크고 거래량이 많은 비 금융권 종목 Top100으로 이루어진 주가 지수 입니다.

미국 ETF중에 규모 기준으로 5위이며 총 운용자산이 약 130조에 이르는 엄청 거대한 종목입니다. 한국 코스피에서 시총 기준 2위가 SK하이닉스 인데 시가총액이 61조원 입니다. QQQ는 ETF인데도 불구하고 SK하이닉스의 2배가 넘는 규모니까 얼마나 큰 건지 대략 감이 오시나요..

 

미국 ETF TOP10 (출처 : etfdb.com)

 
운용사인 Invesco도 미국 5위의 자산 운용사로 QQQ를 20년 넘게 안정적으로 운용한 것으로 인정받고 있습니다.

분배금은 년 4회 지급합니다. QQQ가 기술주, 성장주 위주로 구성되어 있어서 배당주들과 비교하면 배당금이 많지는 않지만 soso한 수준이라고 생각됩니다. 지난 4월에는 주당 0.36 달러를 분기 분배금으로 지급 했고, 오는 7월에는 주당 0.42달러를 지급할 예정입니다.

운용보수는 0.20%로 다른 지수 추종 미국 ETF대비 약간 비싼편입니다. (SPY 0.09%, DIA 0.16%) 하지만 QQQ의 수익률 성적이 월등히 좋으니 이 정도의 보수 차이는 감안할 수 있다고 봅니다. 그리고 동일하게 나스닥100을 추종하는 국내 ETF들의 운용보수는 더 비쌉니다. 국내 ETF인 TIGER 나스닥100의 운용 보수는 0.49% 입니다..(QQQ 운용보수의 두배도 넘습니다.)

■ QQQ 구성 종목

 

기술주, 성장주가 많이 상장되어 있는 나스닥의 특성상 당연하게도 QQQ는 테크주가 63%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그다음 소비재가 21% 포함되어 있고, 헬스케어 종목도 7.87% 포함 됩니다.

QQQ 구성종목 산업군 Top10

 

구성종목은 우리가 익히 잘 알고 있는 세계적인 기술주들이 대거 포함되어 있습니다. 미국 주식시장에서 시총으로 1,2위를 다투고 있는 애플과 마이크로소프트가 역시나 QQQ에서도 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

QQQ 구성종목 TOP 15 (출처 : invesco homepage)

 

QQQ를 구성하는 상위 15개 종목을 위에서 확인해 보세요. 애플이 11.8%로 1위, 마이크로소프가 11.45%로 2위, 아마존이 10.27%로 3위 인데 이 3종목이 차지하는 비중이 30% 이상입니다. 구글도 7% 이상 구성되어 있구요. 페이스북, 인텔, 엔비디아, 어도비, 넷플릭스도 2~5%정도의 비중으로 포함되어 있습니다. 그리고 요즘 핫한 테슬라도 1.81% 포함되어 있습니다.

위 리스트에서 볼 수 있듯이 구성 종목이 현재 압도적인 경쟁력을 보유하고 있고, 다가올 미래를 다양한 방식으로 준비하는 기업들입니다. 진짜 전부 탐나는 기업들인데 ETF로 만들어져서 소규모로 쉽게 투자할 수 있다니 얼마나 매력적이에요.

 
ETF가 아니라 개별 종목별로 투자한다면요..
애플 1주가 388달러, 마이크로소프트 1주가 200달러, 아마존은 1주가 무려 2,700달러 입니다. 이 주식들 1주씩만 사려고 해도 3,300달러는 필요한데 QQQ 1주를 220달러에 사면 모두 투자할수 있으니 ETF가 얼마나 효율적이고 투자하기 좋은 수단인가요 ㅎㅎ

■ QQQ 수익률

QQQ는 지난 10년간 지속적으로 우상향 해왔습니다. 나스닥 100 지수를 충실하게 따라 가고요. 근데 제가 좀 놀랐던 사실은 나스닥 전체 대비 나스닥 100에 투자하는게 훨씬 좋은 성과를 보여줬다는 건데요. 그건 아무래도 나스닥 대형주들인 애플, 마소, 아마존이 소형주들에 비해 큰폭으로 상승하면서 나스닥 상승을 견인해 왔기 때문이겠죠.

 

QQQ 10년간 성장률

 

만약 2010년에 QQQ에 10,000달러를 투자 했다면 거의 55,000달러에 도달해 있겠네요.. 진짜 어마어마한 수익률 입니다.

S&P500을 추종하는 가장 대표적인 ETF인 SPY와 비교해 봐도 QQQ의 수익률은 넘사벽입니다. 과거 수익률이 좋았다고 미래에도 수익률이 좋을거라는 보장은 없죠. 하지만 지금 4차 산업혁명이 시작되는 시기이고, 언택트에 대한 관심이 높아 지면서 기술주 중심의 성장은 더 가속화 되지 않을까 싶습니다.

그리고 나스닥의 분배금도 지난 10년간 다른 지수 대비 성장률이 훨씬 높네요. 나스닥이 만스닥이 되고도 계속 각광 받는 이유가 있네요 ㅎㅎ

 

 

QQQ vs. SPY 수익률 비교

 

 

 QQQ는 미국 주식 처음 시작하는 분들이 투자하기 좋은 상품 입니다. 그리고 미국 ETF 중심으로 포트폴리오를 구성하시는 분들이 빼놓지 않고 포함하는 종목이구요. 장기투자 할때는 미국 증시를 추종 ETF만큼 좋은건 없는거 같습니다.

미국 주식으로 투자를 시작해 보려는 분들은 QQQ를 소액으로, 주기적으로 매수하는 방식으로 포트폴리오 일부를 구성해보시는걸 추천합니다.

 

 

 

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